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新聞01

© Reuters. 三隻近來獲母企增持的高息港股母公司增持往往能為投資者帶來信心，早前港股受累加息步伐加快和內地疫情惡化等憂慮影響而創下回歸25年以來新低，東風（0489.HK）、中糧家佳康（1610.HK）及中移動（0941.HK）卻獲得母企多度增持，股價持續修復可看好。 1.東風集團東風集團母企東風汽車經港股通管道，在2022年9月下旬至12月上旬，共增持東風H股1.24億股（佔H股3.6％），當中約4360萬股是在12月上旬買入，據報道全期期內共動用資金5.23億元，均價是4.21元。除了控股股東增持，東風集團也動用自有資金進行回購，2022年12月下半月至2023年1月初，合共增持3189萬股，估計涉資約1.5億元。母企市場增持及公司回購都有利股價，反映對自家公司前景充滿信心。東風2022年全年汽車銷量246.5萬輛，按年跌11.2%，原因是期內內地疫情惡化，多地實施嚴謹防疫措施，令整體汽車銷售回落。不過，東風的新能源汽車全年銷量達到34.6萬輛，按年大增1.2倍，相信新能源汽車將逐漸成為公司銷售主力，並配合國策支持高速發展。彭博綜合券商預測，2022年東風每股盈利料微跌2.5%，預測市盈率3.2倍，而2023年預計每股盈利回升2%， 2022及2023年預測市盈率同約3.2倍，較同業吉利（0175.HK）的預測PE 約20倍、14倍；長汽（2333.HK）預測PE約8.5倍、8.7倍；廣汽（2338.HK）的約5倍、4.4倍要低。東風估值偏低，成為母企及回購最好理由。同時2022至2024年預測股息率分別為10.9厘、12.6厘及14.6厘，屬超高息水平。 2.中糧家佳康中糧家佳康1月初公佈以每股2.3元發行6.8億股新股予主要股東中糧集團，集資15.6億元，每股作價較前收市價僅折讓約1.7%。增持後中糧集團持股由約29.9%升至擴大後股本約40.3%。母企以配股形式增持，雖會令公司每股價值被攤薄，然而中糧集團配股價較市價僅屬輕微折讓，且增持幅度高，反而能給予市場信心。此外，是次集資款項淨額約70%用於擴大產能及加強品牌生鮮豬肉分銷，資金主要用作擴展業務，有望提高未來盈利能力，餘下約30%用於償還短期貸款及補充一般營運資金，亦可改善公司債務情況。值得留意是，內地12月豬肉價格較高位回落超過一半，但仍按年高22%。彭博綜合券商預估公司2022年可扭虧每股賺0.039元人民幣，2023年每股多賺近13倍至0.55元人民幣，預測市盈率回落至4倍水平。2022年預測股息率為0.6厘，但2023年及2024年則會升到5.9厘及6.1厘。 3.中移動有別於中糧家佳康及東風集團增持H股，中移動母企增持的是公司A股，然而同樣對H股股價有正面幫助，而且公司還表明母企今年會繼續增持。中移動控股股東中國移動集團擬將增持公司A股計劃期限延長十二個月至2023年底，累計增持金額不少於30億人民幣且不超過50億人民幣。公司指，中移動集團在2022年1月21日至11月29日期間合共增持2,620.82萬股中移動A股，涉資約15.1億人民幣，故未達到增持計劃下限。鑒於2022年僅增持原定目標下限30億人民幣的一半，故預期中移動母企今年須再增持與去年相約的股份數目，有利中移動A股發展，從而利好H股股價。截至1月13日收市，中移動A股較H股溢價59%，而中移動A股2022年1月5日掛牌，當時上市價較H股溢價5成，故此相信北水繼續有意欲南流中移動H股，以收窄雙方差距。彭博預測公司2022年每股多賺5.6%，2023及2024年分別按年升7.6%及5.6%，而同期預測股息率分別為8厘、9.3厘及9.9厘，也屬超高息股份一員。作者：Carlos Hie 更多內容：日本城風雨不改增派長線收息必買？求穩可趁調整買包裝食品股王夜經濟概念股百威亞太值博？相關4大汽車經銷股大比併東風汽車獲外資大行推介千年不動低估值有望翻身？3個月升1倍東風現水平值得高追？本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

© Reuters. 星展：維持恒隆地産(00101)“買入”評級目標價升至17.44港元智通財經APP獲悉，星展發布研究報告稱，維持恒隆地産(00101)“買入”評級，目標價由17.2港元升至17.44港元。公司現價較該行估計其目前的資産淨值(NAV)低61%，雖然疫情短期幹擾，但內地優化疫情政策，對疫後經濟及零售業複蘇應可産生長期正面影響，而此也預示集團的中長期增長前景。另相信公司香港零售業務正在複蘇路上。

新聞03

4/4 2/4 在雙碳戰略目標下，我國環保行業喜迎一系列的政策紅利，如近期兩部門印發了《關於加快補齊縣級地區生活垃圾焚燒處理設施短板弱項的實施方案的通知》，帶動了相關概念股的異動。此外，「再生+新能源」也為環保行業注入了更多的活力，市場也對一些有資金優勢的頭部環保企業產生了新的想象空間。而在剛過去的2022年，環保行業景氣度相對欠缺，板塊個股分化嚴重。抄底時機？環保股處估值底部環保行業涉及範圍較廣，行業綜合性較強，其商業模式與一般的消費、醫藥等熱門行業有著顯著的不同。分類看，環保行業主要可分為五類，分别是固廢處理、水務及水處理、綜合環境治理、煙氣治理以及環保設備。基於此，在去年宏觀經濟因素的衝擊下，環保行業各大參與者的經營狀況也不儘相同，但整體挑戰重重，大部分上市公司估值跌至了谷底。根據Wind數據統計，港股環保板塊的十餘只個股於2022年上半年經營業績遭到重挫，累計營收及淨利分别同比下降15.42%及39.42%，反映出國内外宏觀經濟下行壓力，以及全國疫情多點頻發對工程項目建設和運營項目經營的負面影響。此外，數家公司披露了2022年三季報，經營業績則表現不一，但無企業能實現營收及淨利潤的雙增。二級市場表現方面，港股環保板塊最近一年表現疲弱，僅微漲2.36%。同時，板塊估值在去年末跌至了谷底，近期顯著反彈，但目前市盈率(TTM)仍僅為5.24倍，其中固廢治理細分板塊市盈率(TTM)更是低至3.86倍。去年12月下旬以來，宏觀經濟在疫情管控放開以及近期政策利好不斷的背景下，環保板塊估值得到了顯著修復。其中，去年10月底至1月16日，光大環境(00257.HK)股價由的2.56港元漲至3.6港元，綠色動力環保(01330.HK)由2.12港元漲至2.63港元，天津創業環保股份(01065.HK)漲幅則超過23%。生態修復行業龍頭中慶股份(前稱為「中邦環境」，01855.HK)股價一路漲勢如虹，最近一年累計飙升逾300%。估值方面，環保板塊多股仍處於價值窪地之中，當中只有粵海投資(00270.HK)市盈率(TTM)高於10倍。華創證券近期在研報中表示，政策出台或制定會帶來需求增長的預期，從而提升環保行業的估值。待政策真正落地之後，環保企業的訂單也會相應釋放，進一步轉換為業績支撐股價，政策作為行情的重要驅動因素發揮著重要作用。三季報/中報業績承壓，頭部企業韌性強在2022年，受宏觀經濟下行以及疫情衝擊，環保運營板塊遭遇了滑鐵盧。數據顯示，多數環保企業的營收和淨利潤在2022年上半年波動較大，增收不增利的企業並不在少數。但一些頭部企業發展韌性較強，業績較抗壓，運營數據呈現向好的趨勢。其中，中國最大民營垃圾焚燒發電企業粵豐環保(01381.HK)通過佈局垃圾處理全產業鏈，探索輕資產合作模式，經營業績實現了逆勢增長。於2022年上半年，粵豐環保收入和淨利潤雙雙大增，增幅分别達52.5%及25.6%，成為整個環保板塊中成績單最亮眼的企業。公司的項目實行了逆勢擴張，集團於報告期内新增3個項目，令集團每日總處理能力上升至55,540噸。主營污水處理的天津創業環保在2022年前三季營收僅下跌0.94%，淨利潤則同比逆勢增長16.2%。天津創業環保走上了「水務+新能源」的道路上，在去年9月，天津創業環保發佈公告稱，擬成立綠色能源業務發展平台公司，實施分佈式光伏發電項目。在水務市場從事污水處理及建造服務的北控水務集團(00371.HK)運營項目規模持續擴張，公司推動輕資產轉型，主動減少投資較大且現金回流較慢的水環境綜合治理項目投資。值得留意的是，在往年的「港股100強」所有榜單中，鮮有環保股能成功入圍，只有北控水務集團此前獲得了2014企業潛力獎第5名，而以上提到的其他企業均遺憾未能榜上有名。據悉，「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。而由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」將於2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行。在新的一屆「港股100強」活動評選中，那些發展韌性較強、增長潛力大的頭部環保企業，能否奪得其中的獎項？讓我們拭目以待。

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